尽管光伏前十月贡献了超142GW的新增装机，但对于部分光伏制造企业而言，寒冬似乎已经笼罩。

　　陆续出炉的三季度财报或许也能证明这一点，整体来看前三季度，硅料、硅片企业净利润出现下滑；组件企业前三季度保持增长，但第三季度营收、净利润较去年放缓，个别头部企业净利润下滑40%-68%。

　　在业绩变动说明中，产业链价格波动是多数企业业绩不理想的原因。目前硅料价格仍处于下降通道，且有跌破6万元/吨趋势，单晶菜花料最低价格已经来到5.7万元/吨。

　　传递至组件环节，组件中标价格已经由年初的1.8、1.98元/W大幅下降。近期三峡集团新疆哈密2.1GW组件集采，企业报价几乎全面低于1元/W，最低来到0.943元/W。

　　从上游来看，大全能源此前宣布将原定于今年底投产的全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目，延期至2024年二季度。

　　8月1日，乾景园林发布公告称，终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案。此前，公司公告拟定增募资4.69亿元，主要用于1GW高效异质结电池生产项目、2GW高效异质结太阳能组件生产项目。

　　乐通股份8月11日晚间披露公告显示，公司将大幅减少对异质结电池项目的投资规模，投资金额由1亿缩至1250万。

　　9月底，向日葵宣布，其与捷佳伟创终止原投资TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）太阳能电池项目所用设备购买的合同。

　　10月19日，皇氏集团在对深交所问询函的回复中表示，考虑到TOPCon电池属于重资产投入，后续仍需要投入较大资金，且当前行业竞争激烈，公司决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上，因此对原项目投资作出相应调整，转让子公司安徽绿能控制权。

　　11月6日，金刚光伏发布公告称，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司原拟定增募资不超过20亿元，用于投资年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件项目等。

　　实际上，跨界企业的撤退，一方面受当前光伏产业链价格影响，企业自身竞争力、海外渠道、品牌建设等不足以与老牌光伏企业抗衡。正如此前某家头部企业所言，“光伏行业不是有钱就能做的好，远没那么简单”。

　　另一方面，11月初沪深交易所发布优化再融资新规，称“严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求，上市公司再融资募集资金项目须与现有主业紧密相关，实施后与原有业务须具有明显的协同性。督促上市公司更加突出主业，聚焦提升主业质量，防止盲目跨界投资、多元化投资。”

　　新规出台后，跨界企业需要更加合理规划融资投向，对于一些蹭光伏热度而来的企业，显然不符合要求。

　　未来两年，产能过剩下的产业整合将是主旋律。根据彭博新能源财经的预测，2024年全球新增光伏装机规模约511GW，到2030年全球新增光伏装机约727GW弹簧内置式机械密封。

　　而据PVInfolink统计，到2024年，我国光伏主产业链中硅料、硅片、电池及组件产能均超1TW，此外主要辅材环节如玻璃、胶膜背板等供给也相对宽松。

　　这意味着，产业链企业间的竞争将进一步加剧。尤其在组件环节，据统计到2024年仅TOP 10企业组件总产能将近800GW，可充分满足500GW+的市场需求，企业竞争将日益白热化。

　　据统计，去年TOP 4企业与第五名出货量差距在18-25GW，而按照今年企业的出货目标预测，差距将进一步扩大至30-40GW，更为明显的是第一名与第十名出货量或相差近60GW。

　　强者恒强之下，对二三线企业的考验更为严峻，尤其是未建立起一体化产能的企业。据媒体报道，11月初，伍德麦肯兹一份报告指出，非一体化组件制造商截至2023年第三季度，市场价格与制造成本几乎持平，已无利润空间。

　　反观一体化阵营头部企业，除了在硅料-硅片-电池-组件环节具备产业优势外，在辅材、设备端也有布局，综合优势明显。

　　而从近期中标结果来看，11月以来央企的大规模组件集采中，中标企业均为TOP 10企业。即使在开标阶段，有三线企业投出低价，但考虑到实际供货能力等因素，最终仍是头部企业胜出。

　　激烈的竞争下，部分二三线企业已经下调了出货目标，预计今年企业出货仍将呈现“两极分化”局面。

　　在此趋势下，大型企业将通过收购、合并等方式整合资源，形成规模优势。而中小企业要逃脱“大鱼吃小鱼”的命运，还需要差异化产品、差异化的市场布局，找好自己的生存空间。

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　　硅料价格二月硅料产量预计73-74GW/月，环比下降约2-3%；主要原因与二月有效生产时间变短有关，另外包括头部企业在内的新产能均处于产量爬坡和质量提升区间，除个别二线企业存在新产能释放以外，整体产能规模平稳。中国春节假期期间，硅料需求端包括头部企业在内的拉晶稼动水平均保持平稳甚至小幅上升，

　　硅料本周硅料价格持稳；单晶复投料主流成交价格为60元/KG，单晶致密料的主流成交价格为58元/KG；N型料报价为71元/KG。供给侧看，本月硅料产出环比小幅度下降，是2月份生产天数少所致；新产能继续投产爬坡释放增量产出，3月份或有新产能正式投产，将再度增加P型用料的供给压力。而N型用料本月仍有支撑，

　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2月7日最新报价，光伏产业链整体价格持稳不变。单晶复投料主流成交价格为60元/KG，单晶致密料的主流成交价格为58元/KG；N型料报价71元/KG。本周M10硅片主流成交价格保持在2.05元/片，G12主流成交价格为3元/片；N型182单晶硅片人民币主流成交价格为2元/片，N型

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　　根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2023年1月31日的报价，单晶复投料人民币价格为RMB60/KG，较前一周的RMB57/KG上涨了5.26%；单晶致密料人民币最新价格为RMB58/KG，涨幅为5.45%。N型料人民币报价企稳在RMB71/KG，大幅上涨10.94%。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.25/KG。M10单晶硅片人民币报价

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